Мэр очень доволен появлением Фроси на балу. Он знакомит ее с заезжей звездой из Москвы. Валя терпит шантаж Коляна и Тихона. На бал приезжают Алла и Есин, но девушка тут же переключается на мэра. Московская звезда советует мэру поддержать Фросин фильм и ее как актрису. Нюра использует ситуацию, чтобы утвердиться около хозяина города, но вызывает только раздражение. Овсянников организует за ней слежку.