Сашу освобождают из милиции по приказу мэра, но Наталья не хочет, чтобы он встречался с Фросей. Галина приезжает в деревню за Кулибиным. Тот тут же соглашается ехать в город. Мэр приглашает Фросю на бал. Туда же собираются Арсений и Максим. Неожиданно на балу появляется Нюра. Прохор и режиссер продолжают ждать Ларкина в расставленных западнях. Юля пытается помочь Сергею с деньгами, но это не приводит к успеху.