Als ein Mann namens Rick ihr im "Flat Planet Café" eine merkwürdige Kugel in die Hand drückt, fällt Lili sofort in einen starken Drogenrausch. Geschwächt und halluzinierend wird sie ins Krankenhaus gebracht. Dort stellen die Ärzte fest, dass sie ein weiteres Opfer von "Bliss" ist, einer gefährlichen Droge unbekannten Ursprungs, die sich bereits epidemieartig in der Stadt ausgebreitet hat. Von Rick erfahren Liam und Lili, dass "Bliss" aus einem Taelon-Portal in Dublin stammt. Während Liam und Sandoval nach Irland reisen, füllt sich die Notaufnahme mit immer mehr "Bliss"-Opfern in lebensbedrohlichem Zustand.
In Irland versuchen Liam und Sandoval herauszufinden, ob die Droge etwas mit Ma'els Grabstätte zu tun hat, die viele alte Taelon-Artefakte enthält. Dabei treffen sie auf die Archäologin Catherine Cox und stoßen in einer Höhle auf eine Hologramm-Aufzeichnung von Ma'el. Er berichtet von einer seltenen Pflanze, nach der die Menschen vor zweitausend Jahren süchtig wurden. Ma'el entwickelte damals ein Gegenmittel und rettete damit die Menschheit. Während Lilis Leben nur noch am seidenen Faden hängt, kommen Liam und Sandoval dahinter, dass Catherine Cox die "Bliss"-Epidemie verursacht hat, um sich als Entdeckerin des Heilstoffs feiern zu lassen.
A "volunteer" squad of specially trained Taelon implanted teen-agers attacks an abandoned warehouse where a Resistance cell meets. Lili, Liam and Augur are surprised when Julia shows up with an unconscious Amanda. Dr Park removes Amanda's implant and tells them that her implant is killing her. Resistance sends Julia undercover to join the Taelon Volunteer Program. Julia warns Liam and Lili about a massive assault, who mobilize the Resistance for a counter attack. Liam learns that recruits are being sent through portals after an unknown enemy in another galaxy.
Les résistants découvrent que les Taelons forment en secret des jeunes volontaires qui pourraient servir de soldats d'infanterie pour leurs guerres dans d'autres mondes. Ne sachant comment les contrer, les résistants tentent de mettre fin à cet enseignement guerrier.
