Nad Bratislavou prelietajú lietadlá Spojencov a vojna vstupuje priamo do života jej obyvateľov. Ako sa za deväť mesiacov vyvinuli a zmenili ich osudy? Čo sa stalo s Walterom Klausom? Ako sa darí dievčatám v penzióne? Kto prekvapí svojím návratom? A aké nové postavy vstúpia do deja?