Oberteufel Piccolo bringt den König der Welt in seine Gewalt. Tenshinhan trainiert für sich allein das Mafuba, Yamchu und die anderen sind zum Kame House zurückgekehrt und vermissen den Herrn der Schildkröten. Son-Goku und Yajirobi sind bei Meister Quitte, der mit einer magischen Bohne Son-Goku wieder zu Kräften kommen lässt. Son-Goku erfährt vom Tod des Herrn der Schildkröten.
Goku's reunion with Master Korin is filled with hope and disappointment as the hero receives shocking news! Meanwhile King Piccolo attempts to force King Furry's obedience through a horrific display of brutality towards his kingdom and subjects as Tien prepares for the long journey to learn the secret of the Evil Containment Wave.
Son Goku et Yajirobé arrivent au sommet de la tour.
Piccolo mata al primer oficial del rey y demanda a decir al mundo de su conquista. Furry se niega y el rey Piccolo destruye una gran parte de la ciudad, mientras tanto Bulma coloca a Chaozu y Roshi en las cápsulas de congelación.Lamentablemente Korin no tiene nada que enseñar a Goku.
和平的凯斯鲁金城转眼间被比克攻降，另一方面，悟空得到卡林大人的训导，他决心要想出办法打败大魔王。
Il Grande Mago Piccolo raggiunge l'aereo del Re e lo sfonda, reclamando il suo trono. Sulle prime il Re rifiuta, ma è poi costretto ad accettare quando Piccolo distrugge un'intera città con un colpo, quindi vanno al castello per fare un annuncio alla nazione. Goku e Yajirobei salgono sull'obelisco, accolti da un Karin già informato su tutto. Tenshinhan intanto si concentra per capire come riprodurre la Mafuba, mentre Bulma e gli altri mettono i cadaveri dei loro amici nei moduli ibernanti e vengono a sapere della morte di Shenron. Dopo aver ripreso le forze con un fagiolo magico, Goku scopre che anche il maestro Muten è morto, e che Karin non ha più nulla da insegnargli. Tuttavia quando Goku assetato di vendetta mostra di non temere la morte, Karin gli accenna dell'acqua divina.
ピッコロ大魔王はテレビに出演して、自分が世界の王になったと宣言。恐怖の時代が始まることを誇らしげに告げる。カリン塔の上で悟空は仙豆で回復し、これまでのことをカリン様に話す。亀仙人の死を知って、歯がみする悟空。だがカリン様は悟空に、教えられることはもう何もないと話す…。
En Son Goku, que per fi s'ha pogut trobar amb el mestre Karin al cim de la Torre Sagrada, s'ha endut una decepció amb les notícies que li ha donat. Tot i així, també li ha mostrat una petita esperança. Mentrestant, en Satanàs Cor Petit ha començat la seva particular destrucció sense cap mena de pietat, amb la intenció de proclamar-se el nou amo i senyor de tot el món.
Piccolo Daimaoh mata o capitão da guarda do Rei da Terra e exige ao rei que diga ao mundo sobre a ascensão de Piccolo como rei e sua demissão. O Rei se nega, e então Piccolo destrói grande parte de uma cidade próxima.
