Oberteufel Piccolo und sein treuer Diener Piano beginnen das erste von 43 Königreichen blutig und rücksichtslos zu erobern. Bulma, Yamchu und alle anderen 'Daheimgebliebenen' finden Tenshinhan und erfahren vom aussichtslosen Kampf des Herrn der Schildkröten und von Chao-Zus Tod. Tenshinhan verlässt sie allein, um das Mafuba zu üben. Yajirobi lässt sich nur schwer dazu überreden den Quittenturm mit Son-Goku auf dem Rücken hochzuklettern. Am Ende haben sie es fast geschafft.
The invasion has begun! A youthful King Piccolo sets out to vanquish the world, sector by sector, and he's starting out with the peaceful inhabitants of King Furry's realm! Meanwhile, Goku hopes to regain his strength by visiting Master Korin's Tower, if he can climb it, exhausted and frail.
Son Goku est transporté par Yajirobé à la terre sainte, où il revoit Upa et son père. Son Goku est blessé. Le père d'Upa conseille à Yajirobé d'escalader la tour Karine avec Son Goku.
Como Rey , Piccolo prepara su ataque al Castillo.Goku tiene la intención de subir la torre de Korin, Yajirobe no quiere ir con Goku.Yamcha y los otros llegan donde Tien está esperando.el Rey Piccolo tormenta el castillo. Las cosas se ponen feas en el reino, incluso para el rey.Piccolo mata al comandante y captura al rey. Yajirobe finalmente, llega a la cima de la torre.
悟空必须要再修行,亚奇洛贝治好背着悟空一起爬上了卡林塔,而此时比克大魔王将要成为国王并支配全世界,现任国王组织了一次壮烈的反击。
Goku dopo aver spiegato la situazione a Upa e suo padre, chiede a Yajirobei di accompagnarlo in groppa fino alla cima dell'obelisco di Karin promettendogli del cibo; i due partono grazie ad una potente spinta di Bora. Il Grande Mago Piccolo giunge al castello del Re, in cui si sta festeggiando il 20º anniversario, fa quindi irruzione uccidendo tutti i soldati del Re, che nel frattempo viene portato via di nascosto dai soldati, ma il demone dopo aver ammazzato una guardia li scova. Intanto, Bulma e gli altri raggiungono Tenshinhan scoprendo la brutale verità. Tenshinhan decide di apprendere la Mafuba avendola vista una volta, al contrario di Yamcha che non l'hai mai potuta vedere. Yajirobei infine raggiunge la cima della torre.
カリン様に修行してもらって強くならなければ、ピッコロ大魔王を倒すことはできない。悟空はヤジロべーに背負われ、カリン塔のてっぺんをめざす。生き残った天津飯は、魔封波を会得するための修行を始めた。一方、ピッコロ大魔王はキングキャッスルに到着。軍隊を壊滅させて国王を人質にとる。
En Cor Petit, després d'aconseguir la joventut eterna i d'eliminar el drac Sheron perquè ningú pugui fer servir les Boles de Drac per destruir-lo, ha començat a sembrar el seu terror arreu del món presentant-se al castell del rei. En Son Goku, per la seva banda, té intenció de recuperar forces anant a veure el mestre Karin. Abans, però, haurà d'escalar la Torre Sagrada.
Enquanto Piccolo Daimaoh se prepara para atacar o Castelo do Rei, várias pessoas do mundo inteiro estão celebrando o aniversário do Rei da Terra, incluindo Suno, que veio lhe dar flores.