Babidi und Boo machen ernst. Wenn sich Son-Goten, Trunks und Piccolo nicht innerhalb von fünf Tagen stellen, beabsichtigen sie, die Erde in die Luft zu jagen. Eine erste Stadt haben sie bereits zerstört. Als Son-Goten und Trunks aufwachen, sollen sie sich schnellstmöglich daran machen, die Fusion zu erlernen, die ihnen Piccolo beibringen soll. Unterdessen ist auch Son-Gohan auf Kaioshins Planet angekommen und steht vor der Aufgabe, das Z-Schwert aus einem Felsen zu ziehen. Wenn er es schafft, soll es ihm immense Kräfte verleihen, die es ihm ermöglichen sollen, Boo zu besiegen.
Goku begins training Goten and Trunks in the difficult art of Fusion. Gohan is healed in Supreme Kai's world, and tries to remove the legendary Z Sword, which can be used to fight Majin Buu. All the while, Babidi and Buu continue terrorizing innocents to "smoke out" Piccolo, Goten, and Trunks!
Alors que ses amis et sa famille le croient mort, Son Gohan arrive au royaume des dieux. Neptune le conduit jusqu'à un immense rocher et lui montre une épée plantée dans la roche. De nombreux dieux ont essayé en vain de l'en sortir. D'après la légende, celui qui réussira à s'approprier l'épée sacrée, héritera d'un immense pouvoir.
Goku inizia ad allenare Goten e Trunks nella difficile arte della fusione. Gohan viene curato sul pianeta di Kaioshin il Sommo e cerca di rimuovere la leggendaria Spada Z che può essere usata per combattere contro Majin Bu. In tutto ciò, Babidi e Bu continuano a terrorizzare gli innocenti per far uscire allo scoperto Junior, Goten e Trunks.
Babidi y Buu destruyen ciudades enteras, mientras intentan obtener información sobre Piccolo, Goten y Trunks. El Supremo Kaio-sama está convencido de que Gohan es el único capaz de dominar el arma legendaria: La Espada Z.
面对巴菲迪与魔人布欧的暴行短笛再也按耐不住，但是为了地球的未来悟空阻止了他，在悟天和特兰克斯学会融合之前他们所能做的只有忍耐。被界王神带到界王神界的悟饭恢复了意识，界王神想让悟天使用传说中的界王神剑来打倒魔人布欧，悟空开始教导悟天和特兰克斯进行融合的训练，而悟饭也准备拔出界王神剑，地球的未来就掌握在他们的手中。
３人を差し出さないと順番に町を滅ぼしていくというバビディに、世界中がパニックに陥る。その頃、界王神界では、悟飯が界王神から伝説の剣･ゼットソードの話を聞かされていた。
O mundo entra em pânico quando Babidi diz que, se não entregar os três, destruirá as cidades. Naquela época, no mundo Kaioshin, Gohan foi informado por Kaioshin sobre a espada lendária, a Espada Zet.
Després de ressuscitar en Son Gohan, el déu Neptú se l'emporta al seu planeta per explicar-li la manera de vèncer el monstre Bu i li parla de la llegendària espasa Z. Mentrestant, en Son Goku dona la notícia de la mort d'en Son Gohan i d'en Vegeta a en Son Goten i a en Trunks i els ensenya la tècnica de la fusió.
