Ein Mann namens Abner Foley ist nach Colorado Springs gekommen, um durch die natürlichen Quellen der Stadt Heilung seiner Leiden zu finden. Der alte Herr schwört auf die Heilkraft der Quellen, doch Dr. Quinn weiß, dass das Wasser keinerlei medizinische Wirkung hat. Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob sie Foley darüber auch aufklären soll - schließlich soll Glaube schon Berge versetzt haben. Außerdem steht gerade Halloween vor der Tür, und Dr. Quinns Gedanken drehen sich um ein anderes Problem: Wie kann sie ihren sturen Ehemann davon überzeugen, bei den Festivitäten als Prince Charming aufzutreten?
Elderly Abner Foley comes to town looking for alternative treatment and a very friendly dog adopts Jake Slicker. The rest of the town looks forward to the costume party but first Brian must face a very big fear.
A l'approche d'Halloween, Brian se montre de plus en plus inquiet. Il redoute que le fantôme de «Tête Rouge» n'assouvisse sa vengeance et vienne le chercher pour l'emmener en enfer. D'autre part, un vieil homme arrive en ville pour soigner ses rhumatismes dans la source naturelle de la région...
Halloween si avvicina e i compagni di scuola più grandi di Brian gli raccontano la storia di una fantasma che ad Halloween va in cerca dei bambini di dieci anni per ucciderli. Brian non sa come affrontare le sue paure, e dapprima passa delle notti insonni e accende anche la luce per non rimanere solo al buio. Quando rivela la cosa al signor Bray, lui e Grace lo aiutano a costruire un talismano che possa proteggerlo. Intanto Sully si dimostra poco interessato ai costumi per la festa di Halloween, e Michaela si sente trascurata da lui, trovandosi convinta che si senta un po' soffocato a vivere con loro. I due si trovano anche in disaccordo quando il Dr. Mike scopre che Brian vuole combattere le sue paure non in modo razionale, ma con un talismano. Prova a parlare al figlio, convincendolo che certe cose non esistono e che non ha bisogno di oggetti che lo proteggano, ma ottiene solo il risultato di impaurirlo ancora di più. Allora, per rimediare, prende a Brian un libro di storie di cavalieri e Sully lo aiuta a costruirsi una spada finta per proteggersi dai mostri che lo spaventano. La sera di Halloween, Sully sorprende Michaela presentandosi a casa sul carro trasformato in carrozza di Cenerentola e vestito come il principe azzurro. Durante la festa in paese, Brian sconfigge finalmente i suoi incubi grazie all'aiuto della sua spada e al suo coraggio.
Un compañero de Brian escribe una historia sobre "Muerto Rojo", convenciendo a Brian de que ese fantasma existe y acaba con la vida de niños de 10 años que vayan a la fiesta de Noche de Brujas. Y ya que Brian tiene esa edad, tiene miedo de ir a la fiesta, por lo que no quiere ir. Michaela y Sully tratan de hacer lo posible porque Brian trate de superar su miedo. Mientras, un hombre con reumatismo llega al pueblo, esperando que las agua termales curen su mal. Sin embargo, hay una cura inusual que lo ayuda a que su mal se vaya al menos de forma temporal: acariciar a un perro que sigue a Jake, quien se ha encariñado con el animal. También, Michaela teme que Sully sea infeliz con ella y teme lo peor, siendo que Sully esconde otro tipo de secreto.
