Sullys Wut auf die Regierung ist noch immer nicht verflogen. Er macht sich auf den Weg in die Stadt, um seinen Posten als Indianerbeauftragter niederzulegen. Doch schon nach wenigen Meilen findet er den schwer verletzten Loren hilflos in der Wildnis und macht Halt, um ihn gesund zu pflegen.
Dr. Quinn macht sich unterdessen Sorgen um Brian: Der Junge ist mit Feuereifer dabei, eine Flugmaschine zu bauen, und die ganze Stadt unterstützt seine Bemühungen. Dr. Quinn befürchtet jedoch, dass Brian sich bei seinen Flugversuchen verletzt.
While on his way to resign as Indian Agent, Sully discovers Loren badly injured in the wilderness and must battle his own despair in order to save him. Meanwhile, Dr. Mike is worried about Brian who is consumed with his efforts to build a flying machine.
En route pour remettre sa démission, après le massacre des Cheyennes par la cavalerie américaine, Sully découvre Loren, grièvement blessé...
Dopo le terribili vicende del fiume Washita, Sully vorrebbe dare le dimissioni da agente indiano. La sua idea è quella di dirigersi all'accampamento dell'esercito, dove il Sovrintendente Hazen sta allestendo una nuova riserva, per consegnargli una lettera di dimissioni personalmente. Intanto in paese Dorothy scopre che ci sarà un'asta per vendere le terre appartenute agli Cheyenne e dovrebbe pubblicare un articolo; tuttavia Loren, che fiuta l'affare, le chiede di aspettare almeno un giorno per dargli un po' di vantaggio per essere il primo a fare un'offerta. Durante il tragitto verso l'accampamento, Sully incontra Loren che sta riparando il carro per tornare in città per fare la sua offerta e i due discutono al riguardo: Sully è convinto che non sia giusto approfittare delle terre degli indiani sterminati, mentre Loren è solo interessato a trarre profitto dalla cosa. Quando Loren riparte col carro, la ruota che stava sistemando non tiene e rimane vittima di un incidente durante il quale si rompe una gamba. Con molta pazienza, Sully costruisce una lettiga e decide di portare Loren con sé al campo dell'esercito, dove ci sarà un dottore pronto a curarlo. Durante questo tragitto, i due hanno molto tempo per parlare: Loren si rende conto che Sully è rimasto sconvolto dalla morte della tribù Cheyenne, mentre Sully cerca di farlo riflettere sull'acquisto che intende fare e se questo sia giusto o meno. Intanto in città Brian ha la fissa del volo e vuole a tutti i costi costruire delle macchine volanti per cercare di volare come gli uccelli; dapprima solo Robert E. e Matthew lo assistono nei suoi progetti, perché il Dr. Mike ha paura che possa farsi nuovamente male come quando era caduto dall'albero. Quando si rende conto che il ragazzo ha una passione sfrenata, però, Michaela decide di lasciarlo tentare a costruire i suoi apparecchi per volare. Quando alcuni pionieri che si sono già appropriati delle terre le difendono a colpi di pistola, Sully e Loren sono cos
Luego de la masacre de Washita, Sully desea renunciar como agente indio. En su camino, encuentra a Loren reparando la rueda de su carro, ya que él quiere comprar la tierra de Washita que está vendiendo el gobierno tras la masacre. Sully y Loren discuten por esto y cuando Loren quiere irse enojado, la rueda del carro se cae, haciendo que Loren se rompa una pierna. Sully decide seguir su camino hacia el campamento de los soldados, a pesar de la pierna rota de Loren, pero en ello dos hombres los desvían, amenazándolos con sus rifles, ya que ellos quieren comprar la tierra Cheyenne. Yéndose por otro camino, Sully cae por un costado de un acantilado y Loren lo ayuda a subir, atando una cuerda al cuello del caballo. Sully luego le dice a Loren que él comprará por él la tierra Cheyenne, sin importar nada más y le cuenta de cómo su madre murió cuando él tenía 10 años y conoció a Abagail y a Washita, diciendo que han sido sus únicas familias. Loren y Sully en su camino ven a una pareja en un cementerio Cheyenne y Loren le dice a Sully que deben detenerlos, pero Sully se niega diciendo que siempre habrá alguien que los persiga, a lo que Loren le dice que él es un cobarde. Sin embargo, Sully pierde su caballo, pero Loren y Sully logran llegar al campamento del ejército, donde Sully cambia de parecer y decide no renunciar como agente indio. Mientras, Brian se ha obsesionado con construir una máquina que le permita volar, lo cual preocupa mucho a Michaela, además de que en el pueblo nadie le tiene fe a Brian.
