Der Regierungsbeamte Mr. Hazen ernennt Sully zum Indianerbeauftragten für Colorado. In dieser Position soll er dafür sorgen, dass die Indianer nicht weiter den Büffelherden folgen, sondern in ihren Reservaten sesshaft werden. Im Gegenzug sollen sie von der Regierung ausreichend mit Proviant versorgt werden. Die ersten Kisten enthalten jedoch außer ein paar Hüten und Angelhaken nichts Brauchbares – und vor allem keine Lebensmittel.
Sullys Beschwerde bei Mr. Hazen bewirkt zwar schließlich weitere Lieferungen von allem möglichen Material, der versprochene Proviant bleibt aber trotzdem aus. Dafür beziehen die Indianer nun jede Menge Schnaps von Hank. Als Sully ihn daraufhin zur Rede stellt, erfährt er, dass Mr. Hazen persönlich hinter der ganzen Misere steckt: Er will sich am Leid der Indianer eine goldene Nase verdienen.
Als eine junge Indianerin aufgrund von Unterernährung ihr Baby verliert, kommt es fast zum Eklat. Nur schwer gelingt es Häuptling Black Kettle, den Stamm der Cheyenne wieder zu beruhigen. Sully knöpft sich unterdessen Mr. Hazen vor …
Sully is appointed Indian agent to the Cheyenne and approaches it in an idealistic fashion. When the food intended for the tribe is diverted and illegal alcohol is plentiful, Sully becomes angry. He vows to discover the truth with the help of Dr. Quinn and her family.
Sully accepte de défendre les droits des Indiens. Il ignore que son directeur se remplit les poches en revendant de la nourriture destinée aux Cheyennes. Lorsque des Indiens tombent malade pour cause de malnutrition, le docteur Quinn se joint à Sully...
Sully riceve l'investitura ufficiale ad agente indiano per i territori del Colorado, convinto che potrà fare grandi cose per aiutare gli Cheyenne. Intanto, alla riserva, Nube che corre e Passero della neve sono in festa perché la donna è di nuovo incinta dopo tanni anni. La notizia li ha resi enormemente felici, ma sulla tribù grava l'ombra della mancanza di cibo. Non potendo spostarsi i guerrieri per cacciare le mandrie di bisonti decimate, gli unici rifornimenti in arrivo sono quelli che il Sovrintendente Hazen, il superiore di Sully, può fare arrivare. Arrivato il primo carico di vivere, Sully scopre che in realtà sono state mandate solo cianfrusaglie e si lamenta con Hazen, che si trova spesso al saloon con Hank. Nel frattempo, Loren pratica diversi sconti sulla merce all'emporio. Preoccupato per la salute degli Cheyenne, Sully usa il suo primo stipendio per comprare loro del cibo in attesa dei rifornimenti ufficiali. Intanto un gruppo di indiani diventa schiavo dell'alcool e inizia a scambiare oggetti rubati e persino frecce sacre con Hank, che fornisce loro whisky. Fra questi c'è anche Franklin, l'indiano che Sully aveva aiutato tempo prima. Nube che corre accusa Sully di fidarsi troppo del governo e di non essere più la persona che conosceva un tempo, e i due si trovano anche a litigare quando Sully cerca di eliminare l'alcool dalla tribù, prevedendo dei disastri per gli uomini che continuano a ubriacarsi. Nube che corre gli fa notare che senza cibo è più facile sopravvivere con la pancia piena di alcool. Michaela e Sully indagano su Hazen e scoprono che non ha mai sollecitato l'invio di nuove razioni di cibo come gli aveva promesso, anzi ha venduto tutte le scorte destinate agli Cheyenne a Loren, che ha pensato bene di svenderle scontate ai paesani di Colorado Springs. Allo stesso tempo, sempre Hazen ha fatto un patto con Hank per fare entrare l'alcool nella tribù degli Cheyenne. Intanto la carenza di cibo inizia ad avere effetti drammatici: Pass
Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.
