Kurz vor Halloween liest Dr. Quinn den Kindern die Geschichte von Frankensteins Monster vor. Als Brian am nächsten Tag im Wald einen Mann sieht, dessen Gesicht furchtbar entstellt ist, hält er ihn für ein Monster und versteckt ihn in Dr. Quinns Scheune. Brian ist sich sicher, dass dieser unheimliche Fremde derjenige ist, der immer wieder Hanks Pelztierfallen räubert, doch schon bald stellt sich heraus, dass der Mann keineswegs ein Monster, sondern der einzige Überlebende eines verheerenden Eisenbahnunglücks ist. Dr. Quinn, die sich in letzter Zeit intensiv mit plastischer Chirurgie auseinandergesetzt hat, will versuchen, durch die nötigen Operationen Johns Gesicht wiederherzustellen. Den Bewohnern von Colorado Springs bleibt der seltsame Patient jedoch nicht lange verborgen. Auch sie sind sich sicher, dass er hinter den geleerten Fallen steckt und verlangen die Auslieferung des Fremden …
Brian rescues a man from a trap who has horrific burns to his face from a train crash. Michaela decides to perform reconstructive surgery to repair his face.
A la veille d'Halloween, les habitants de Colorado Springs n'hésitent pas à comparer Michaela au fameux docteur Frankenstein, car elle a décidé d'opérer un homme défiguré...
Michaela legge ai ragazzi il libro di Frankenstein e Brian rimane molto colpito dalla storia del mostro che in realtà è semplicemente un uomo diverso che si sente molto solo perché allontanato da tutti. In paese girano voci in merito a un animale feroce che sta facendo sparire gli animali dalle trappole di Hank e che si aggira nei boschi. Brian, camminando nella foresta, incontra un uomo dal volto completamente sfigurato. Nonostante lo spavento iniziale, il bambino lo aiuta quando rimane intrappolato con la gamba in una tagliola e poi lo porta a casa per farlo curare da Michaela. Anche la reazione del dottore, all'inizio, è di terrore; poi si rende conto che si tratta di un uomo che ha bisogno del suo aiuto e lo nasconde al resto dei cittadini. L'uomo non parla, ma porta sempre con sé un'enorme lanterna. Sully la fa vedere a Robert E., che gli conferma che si tratta di una lanterna da ferrovia, usata da un convoglio il cui numero è stampato sopra di essa. Michaela vorrebbe operare il "mostro" e fargli una plastica sperimentale, dato che ha letto di esperimenti effettuati con successo da altri medici; l'uomo, però, rifiuta. Sully intanto scopre che si tratta dell'unico sopravvissuto a un disastro ferroviario. Michaela sfrutta questo dolore per far cambiare idea all'uomo e lo convince a farsi operare per sistemare la sua faccia. L'operazione è lunga e richiede varie fasi, così Michaela si chiude alla clinica con Colleen e non ne esce quasi mai; in città si spargono voci sul suo conto e tutti credono che stia facendo degli strani esperimenti con i cadaveri. Dorothy, curiosa, entra alla clinica e vede l'uomo operato col volto ancora pieno di cicatrici e, spaventata, ne parla con Sully che la implora di non dire niente a nessuno. Come sempre, Dorothy non mantiene il segreto e ne parla con Loren e gli altri. Hank e Jake guidano una crociata alla clinica per cercare il "mostro" e lo inseguono mentre l'uomo scappa via con Brian. Il bambino si mette in mezzo fra lu
Luego de que Michaela les lee "Frankestein" a su familia, al día siguiente, Brian encuentra a un hombre que parece un monstruo, quien está muy herido por una trampa de oso. En el pueblo, aseguran haber visto a un monstruo en los alrededores del pueblo y que ha estado causando estragos, por lo que Jake y Hank deciden buscarlo junto con Matthew. Brian le dice al hombre que su madre es doctor y que ella puede ayudarlo con sus heridas, por lo que lo lleva al establo. Cuando Brian se lo presenta a su familia, viendo que el repugnante rostro que tiene el hombre misterioso es debido a que estuvo en un incendio, por lo que Michaela le ofrece ayudarlo con cirugía plástica. El hombre, quien no puede hablar, al principio se niega a recibir ayuda, pero cuando Michaela descubre más del hombre, quien estuvo en un accidente de tren en Denver, siendo el único sobreviviente, el hombre acepta ayuda. Cuando Michaela lo lleva a la clínica para empezar a arreglar su rostro, en un momento Dorothy, preocupada por Michaela, entra a hurtadillas a la clínica y ve al desastroso hombre. Sully le dice que Michaela sólo lo está ayudando, pero no puede decirle más y le pide le diga nada a nadie y que olvide lo que vio. Sin embargo, Dorothy les cuenta a todos en el pueblo lo que vio y piensan que Michaela está aplicando hechicería. Luego de ello, Loren, Jake, Dorothy, Hank, Horace y Myra hacen reuniones secretas para hacer algo al respecto e incitan a todo el pueblo a linchar al hombre que parece un monstruo. El hombre tiene que escapar de la clínica y viéndose rodeado por la gente, es defendido por Michaela, diciéndoles que está aplicándole cirugía plástica porque estuvo en un accidente y que son ellos quienes actúan como monstruos. Cuando la cirugía plástica tiene éxito y Michaela y su familia quieren incorporarlo en el pueblo, él huye fuera del pueblo. Pero cuando Dorothy va a la clínica a pedirle disculpas a Michaela, le proporciona información sobre el misterioso ho
