Als Dr. Quinn nach einer Patientin sehen will, die in einer Hütte außerhalb von Colorado Springs wohnt, findet sie die alte Frau tot vor – und im Kleiderschrank einen völlig verängstigten Jungen, der nicht spricht. Dr. Quinn ist entsetzt – zumal offenbar jeder im Dorf von der Existenz des Jungen wusste, aber niemand je ein Wort über ihn verlor. Dr. Quinn findet heraus, dass der Kleine der Sohn einer Prostituierten ist, die in Hanks Saloon gearbeitet hatte – und dass Hank der Vater ist. Bei ihm kann der Junge jedoch nicht bleiben, denn im Saloon – da sind sich alle einig – wäre er noch schlechter aufgehoben als vorher. Als sich schließlich herausstellt, dass der Junge, den alle für zurückgeblieben halten, mit einer außergewöhnlichen zeichnerischen Begabung gesegnet ist, scheint eine Lösung gefunden: Einstimmig wird beschlossen, Hanks Sohn auf ein Kunstinternat zu schicken.
A woman dies and they find a hidden boy at her house. Dr. Mike takes the boy in while they try to determine who he is and if he has any family.
Une des patientes du docteur Quinn meurt en laissant un fils derrière elle. Celui-ci, Zack, est un petit garçon mentalement perturbé et qui nécessite des soins urgents. Michaela se sent responsable de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est le fils illégitime de Hank...
ד"ר מייק אוספת לביתה ילד קטן שהאפוטרופוס שלו נפטר. היא מאוכזבת כאשר אנשי העיירה מסרבים לסייע, באומרם כי הילד אינו כשורה.
Il Dr. Mike e Sully decidono di andare a sincerarsi delle condizioni della vecchia signora Johnson, ma scoprono che la donna è morta. Nascosto in un armadio della casa, i due trovano un ragazzino che sembra non riuscire a parlare. Michaela decide di riportarlo con sé in città, dove è decisa a interrogare la gente per scoprire chi sia quel bambino. All’inizio sono tutti reticenti nel parlarne, ma man mano Michaela scopre che in realtà tutti erano consapevoli della sua esistenza e si tratta di Zack, figlio di una delle ragazze di Hank. Alla morte della madre era stato mandato a vivere con l’anziana signora per poterlo nascondere, visto che non sembrava essere “normale”. L’ostinazione del Dr. Mike la spinge ad indagare più a fondo, portando a galla la verità: Zack è in realtà figlio di Hank, il quale secondo lei dovrebbe definitivamente affrontare le sue responsabilità di padre. Michaela cerca in ogni modo di curare Zack, ma l'unico che sembra capace di comunicare con lui è Brian, il quale scopre che il bambino ha forti potenzialità artistiche. Quando involontariamente Brian mostra uno dei disegni del povero orfano, tutti pensano che sia suo nonostante si affanni a cercare di fare capire a tutti che il lavoro è in realtà di Zack. In seguito sarà proprio Hank a dimostrare che è suo figlio l’autore dei disegni provandolo con un ritratto della madre donatogli dallo stesso Zack. Alla fine l’uomo tanto burbero accetta la paternità e con molto orgoglio decide di iscrivere il figlio ad un importante scuola d’arte a Denver.
De camino a la Reservación India, Michaela va con Sully a ver a Ruby Johnson, pero descubren que ella está muerta y, con ello, a un niño llamado Zack, escondido en el armario. Ella se lleva al niño con él y enfrenta a los aldeanos, y ellos admiten renuentemente que ellos conocían a la madre del niño, Clarice, una de las meretrices de la Taberna de Hank, quien la amaba locamente. Cuando ella murió, enviaron a Zack a los cinco años con la Sra. Johnson ya que él era muy "simple. Mientras Sully, Matthew y Brian cargan la carreta con las posesiones de la Sra. Johnsson, Brian descubre un dibujo. Michaela trata de conseguirle ropa de escuela a Zack, pero Loren le dice que el niño no puede ir a la escuela porque es "un simplón". Luego, cuando va a hacer que le corten el cabello, Jake lo llama un "tonto". En la escuela, Olive ve el dibujo que Brian encontró y cree que él lo dibujó. Los niños en la escuela se burlan de Zack y lo llaman tonto, luego de lo cual Zack huye. Cuando Sully y Brian van a buscar a Zack, discubren los dibujos de Zack. Brian habla con Zack sobre llorar, luego de lo cual Zack rompe en llanto y Brian lo consuela. Mientras, Michaela no puede encontrar un diagnóstico médico para la condición de Zack ni curarla. Luego, Michaela descubre en su investigación que Hank es el padre de Zack, aunque él intenta evitar el asunto y le dice a Michaela que se ocupe de sus propios asuntos y siga siendo médico, pero ella le dice a Hank que también asuma sus responsabilidades. Mientras, se descubre el talento artístico de Zack, dibujando a Clarice, ante lo cual Hank llora en silencio. Al día siguiente, Hank le muestra a Michaela el dibujo de Clarice y le pregunta qué debe hacer. Entonces, él acepta enviarlo a una escuela de arte en Denver y antes de irse con Zack, acepta traer los dibujos de Zack a Brian cuando venga para Navidad.
