Мир на пороге ядерной войны. СССР получает секретный план Пентагона, согласно которому планируется удар по советским целям с баз ФРГ. Политбюро во главе с Михаилом Сусловым голосует за превентивный удар, но генеральный секретарь Леонид Брежнев хочет предотвратить войну, которая может привести к глобальной катастрофе.
Завербованные Брежневым Валерий Плетнев и Вячеслав Варданов отправляются в Западный Берлин с секретной миссией — установить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для этого им предстоит обойти не только советскую разведку, но и западную, которая всеми силами хочет ускорить эскалацию конфликта.
Тайные переговоры между СССР и Западной Германией под угрозой из-за политических интриг, шпионажа и борьбы за власть. Встреча Вараданова, Плетнева и Бара рискует сорваться из-за агента КГБ Петухова. Брандт понимает, что для усиления своего влияния ему требуется мощное политическое достижение.
Варданову и Плетневу предстоит передать секретную информацию лично Брандту. Только это сможет предотвратить размещение американских ракет в Германии. Тем временем в жизни Варданова всплывает гостья из прошлого, которая предлагает ему выбор: остаться на Западе или вернуться в СССР.
