Завербованные Брежневым Валерий Плетнев и Вячеслав Варданов отправляются в Западный Берлин с секретной миссией — установить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Для этого им предстоит обойти не только советскую разведку, но и западную, которая всеми силами хочет ускорить эскалацию конфликта.