"Tokio, eine der größten Städte der Welt wird täglich größer. Eine Stadt immer in Bewegung, voller Energie und Licht. Aber es gibt auch Schatten. Dies ist ein solcher Ort der furchterregenden Dunkelheit. Vor langer Zeit, während der Heian Ära (794 - 1185), kommt Tairo No Maskado, beim Versuch eine Utopie hier auf der Ebene Kanto zu verwirklichen, ums Leben. Sein friedvoller Geist wurde zum Schutzherrn von Tokio. Wird seine Ruhe gestört, erwacht sein Verlangen nach Rache an der Stadt, die seinen Mörder beherbergt, erneut. "Das Desaster" 1908 - Der boshafte Satan Kato treibt seinen rachsüchtigen Plan, Tokio zu zerstören, mit aller Kraft voran. Er erfüllt Yukari Tatsumi mit der Saat seines Hasses. Die psychische Kraft von Yukari erweist sich als zu schwach gegen die Allmacht Masakados. Kann das gemeinsame Kind dazu beitragen, daß Kato die Herrschaft, nach der er sich sehnt, erlangen wird? 1923 - Yukaris Tochter, Yukiko, ist 14 Jahre alt. Sie leidet unter erschreckenden Visionen. Gleichzeitig beginnt die Stadt leicht zu zittern. Ist das die Ankündigung von Katos Rückkehr? Kann der Priester Kamo Tokio vor der Verdammnis retten?"
The episode starts off with, what appears to be Kato injecting some demonic seed into Yukari's body via black magic. Kato attempts to employ Yukari's body as a median to awaken Masakado's spirit. However, Masakado rejects the offer, and Kato is once again put at a loss. However, as he views into Yukari's body, he realizes that his magic has been successful, and he has impregnated her with what he believes to be his child. Seeing as he may have another chance with a median, he wanders off into a 10 year seclusion, waiting for the child to become suitable for his next attempt. Hirai's followers find Yukari's body near the foot of Masakado's mound, and take her back to her brother's house and nurse her back to health. Yukari's brother, Youichi Tatsumiya, is left with such mixed emotions for Yukari, that he unfortunately expresses his love for her through a blatant act of incest.
Kato intenta usar el poder de Yukari para despertar a Masakado, pero el espíritu se niega a ser invocado. Como último recurso, Kato infunde sus energías oscuras en Yukari para dejarla embarazada y producir un descendiente con aún más poder espiritual que ella, y usarlo así para invocar forzosamente a Masakado. Yasunori abandona entonces la ciudad, y los cultistas de Hirai encuentran a la joven, llevándola de vuelta. Inadvertidamente, Yoichiro enloquece momentáneamente y viola a su hermana en un acto de incesto. El emperador Meiji fallece, terminando el período Meiji, y Hirai realiza seppuku para adivinar el año de la destrucción de Tokio: el año del cerdo.
Diez años después, en 1923, Kato envía terremotos creados por él desde Dalian, en China, y vuelve a Japón para secuestrar a Yukiko Tatsumiya, la hija de Yukari. Su primer intento de capturarla es interrumpido por Kamo, lo que pone sobre aviso al clan Tsuchimikado. Al intentar llegar hasta ella, Yasunori es detenido por Kamo y Rohan, y un hechizo Kimon Tonko se despliega para detener al onmyoji, que queda aprisionado dentro. Kato invoca a sus shikigami para encontrar la salida, mientras que Kamo realiza kuji-kiri para desorientarlos, aprisionando finalmente a Kato. Sin embargo, dado que Yukiko también ha quedado atrapada eternamente con Kato, Rohan y Narutaki confrontan a Kamo, quien está dispuesto a sacrificar a la niña con tal de neutralizar a Yasunori, y rompen el sello del conjuro y Kato y Yukiko son liberados. Sin más alternativas, Kamo se enfrenta a Kato, pero Yasunori acaba con él de manera cruenta. Habiendo superado todos sus obstáculos, Kato lleva a Yukiko a la tumba de Masakado y trata de despertar al espíritu, pero de nuevo Masakado se niega, y su sombra aparece en el lugar para encarar a Kato. Furioso al no poder manipularle, y herido por el wakizashi mágico de Kamo, Kato intenta invocar a Masakado forzosamente, pero éste responde fulminando al onmyoji con un rayo. Las consecu
