Chief Seo orders the city to be searched for members of Sword Fraternity. Dong Yi is still on the wanted list. So, when she takes her friend, Gae Doo La to the hospital, she is arrested by Chief Seo. Luckily, he lets her go and tells her about the hand signals. Dong Yi asks her brother's friend, Seol Hee to get her into the palace as a servant because she wants to find out what happened to her father. Meanwhile, a girl's body is found and Chief Seo confirms it although it is not her. Dong Yi enters the palace and starts working in the music department. She starts to play a sorrowful tune using a daegeum, which reminds her of her brother and father. Many years later and it's now the 19th year of King Sukjong and Dong Yi is now a young woman.
A csendőrfőnök a második miniszterhelyettes felhatalmazásával hajtóvadászatot indít a Penge Szövetség tagjainak családja, és az esetleg életben maradt tagok ellen. A csendőrség és a Büntető Törvényszék immár karöltve üldözi a Szövetséget... Dong-i étlen-szomjan kóborol. Összeakad barátjával, Gedorával, aki szintén apját gyászolja. Később egy titokzatos társaság viszi magával Szol Hi-hez, az előkelő kurtizánhoz, Dongjó szerelméhez, aki oltalmába veszi a kislányt. Gedorát hamis papírokkal kijuttatják a városból, de Dong-i a fővárosban marad, és Szol Hi segítségével bekerül a Zeneakadémiára szolgaként. A katonák egy gyermek összezúzott holttestére bukkannak, aki Dong-i selyemruháját viseli. Seo Yong-ki, bár rájön a csalásra, nem leplezi le, mert ő akarja megtalálni a kislányt...
禁義府は剣契の残党や家族、疑いのある者を片っ端から捕らえていった。トンイもお尋ね者として追われる。やがて友達のケドラに再会し…。
