Nach dem Abschied von Räuberhauptmann Roque werden Don Quixote und Sancho Pansa von dessen Freund Antonio Moreno freudig in Barcelona begrüßt. Der zeigt ihnen die Stadt und präsentiert eine Zauberbüste, die auf alle Fragen Antworten weiß. Anschließend lädt er Don Quixote und Sancho Pansa zum Besuch einer Galeere ein.
