Zwischen Sancho Pansa und seinem Herrn kommt es zu einer Auseinandersetzung: Sancho weigert sich noch immer, sich die Schläge zu versetzen, die zur Entzauberung Dulcineas notwendig sind. Schließlich verspricht der Knappe, mit der Züchtigung anzufangen. Doch ein neues Abenteuer kommt dazwischen.
