Don Quixote wird von der Kammerfrau des Herzogs um einen Dienst gebeten und muss sich wieder einmal duellieren. Sancho Pansa erfährt von den unangenehmen Seiten des Statthaltertums, als er gegen die Feinde von Barataria antreten soll. Dabei muss er erkennen, dass er sich für einen solchen Posten wohl nicht eignet.