Sancho Pansa tritt seine Stelle als Statthalter der Insel Barataria an. Schon bald erfährt er, dass Feinde die Insel angreifen wollen und ihm nach dem Leben trachten. Davon ahnt seine Frau Teresa jedoch nichts, als ihr ein Kurier der Herzogin ein Geschenk und einen Brief ihres Mannes überbringt.