Don Quixote und Sancho Pansa treffen auf eine vornehme Jagdgesellschaft. Die Teilnehmer, Herzog und Herzogin, haben von Don Quixotes Abenteuern erfahren und wollen sich nun mit dem Ritter einen kleinen Spaß machen. Sie laden die beiden auf ihr Schloß ein und bereiten ihnen einen großartigen Empfang.
