Don Quixote und Sancho Pansa entdecken an den Ufern des Ebro ein Boot, in dem sie sich auf dem Fluss treiben lassen. Der Ritter ist überzeugt, dass ein Zauberersie so zu einem in Not geratenen Adeligen bringen würde. Schnell gelangen sie an eine Wassermühle, welche Don Quixote als ein Schloss erscheint.
