Don Quixote erlebt einen heftigen Kampf mit zwei Schafherden, die er für feindliche Heere hält. Außerdem hat er einen Zusammenstoß mit einigen Kapuzinermönchen, die einem toten Ritter das letzte Geleit geben. Es kommt sogar so weit, dass Sancho Pansa von den Abenteuern seines Herrn genug hat.