Nach einem angenehmen Aufenthalt am Lagerfeuer freundlicher Ziegenhirten geraten Don Quixote und Sancho Pansa in eine Prügelei mit yanguesischen Treibern. Auslöser der Auseinandersetzung ist ausgerechnet das Ross Rosinante, das seine Gefühle für eine Stute der Yanguesen entdeckt hat.
