Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell'aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno.
Don Massimo struggles to be accepted as the new parish priest of Spoleto, to the point that a petition is even organized in the city to make him go away. The priest is the first to be assailed by doubts also due to an investigation in which he is involved and finds comfort only in the help of the Bishop, who is his friend and mentor. Meanwhile, just when Federico begins to hope that something could be born between him and Greta, the girl seems to be getting closer to another partner.