De reis begint bij de Smoky Mountains, de plek waar het allemaal begon voor Dolly Parton. Ilse en Frank spreken met mensen in haar geboorteplaats Sevierville. Ook bezoeken ze pretpark Dollywood.
Ilse DeLange en Frank Evenblij worden wakker in de Smoky Mountains in Tennessee. Ze gaan op zoek naar het geboortehuis van Dolly Parton, een tweekamerwoning waar het gezin Parton met elf broers en zussen woonde. Dolly heeft het huis teruggekocht van de latere eigenaar. Een adres van het huis of een route is onbekend. Ze bezoeken de begraafplaats waar Dolly's ouders en veel overleden familieleden liggen. Zo ook het broertje van Dolly, dat vier maanden na zijn geboorte overleed. En ze bezoeken Hazzard Fest, een festival rond de tv-serie The Dukes of Hazzard uit de jaren 80, waar de cultuur en bewoners van deze streek goed zichtbaar zijn.
In Sevierville bezoeken Ilse en Frank de moonshine-stokerij van Danielle Parton, een nicht van Dolly Parton. Moonshine is een sterke drank die te vergelijken is met whisky. In KnoxviIle spreken Ilse en Frank met studenten van de universiteit van Tennessee; zij volgen daar het vak Dolly Parton's America. In de iconische Emporium Sound Studios, waar onder anderen Johnny Cash, Taylor Swift en Dolly Parton hun muziek opnamen, gaat het duo langs bij de man die Ilse als eerste een platencontract gaf.
De kerk is belangrijk in Nashville, op vrijwel elke straathoek staat er een. Frank en Ilse wonen een kerkdienst bij. Over het uiterlijk van Dolly Parton worden veel grappen gemaakt, vooral door Dolly zélf omdat het haar niet uitmaakt wat anderen vinden. Daarmee is ze een boegbeeld voor velen, zo ook voor transgender Vancie Vega. Zij verdient haar brood als Dolly Parton-imitator en ze is een begrip in Nashville. En op een native American festival spreken Ilse en Frank met singer-songwriter en Grammy Award-winnaar Bill Miller en zijn dochter.
