In Sevierville bezoeken Ilse en Frank de moonshine-stokerij van Danielle Parton, een nicht van Dolly Parton. Moonshine is een sterke drank die te vergelijken is met whisky. In KnoxviIle spreken Ilse en Frank met studenten van de universiteit van Tennessee; zij volgen daar het vak Dolly Parton's America. In de iconische Emporium Sound Studios, waar onder anderen Johnny Cash, Taylor Swift en Dolly Parton hun muziek opnamen, gaat het duo langs bij de man die Ilse als eerste een platencontract gaf.