Ein frischgeschlüpfter Vogel hält Gruffi für seine Mutter.
Cubbi is mistaken for a baby griffin.
Мама-гриф принимает Малыша за своего детёныша, и Ворчун пытается подменить его настоящим птенцом.
Bombo sitter och fiskar från en klipphylla, men platsen är illa vald med tanke på att där finns ett gripbo med ägg som håller på att kläckas. (Gripar är sagodjur som är hälften örn och hälften lejon.) Ett av äggen rullar över klippkanten och fastnar i en trädgren en bit ner. Gramse, som har kommit för att hämta hem Bombo, klättrar ner efter ägget. Under tiden återvänder griphonan till boet, och när hon får se Bombo tror hon att han är en av hennes ungar...
Después de que el huevo de un grifo se libera, Cubbi es confundido con el bebé, mientras que Gruffi tiene que lidiar con el bebé grifo que cree que es su padre. ¿Podrán Gruffi y Cubbi hacer el cambio sin enfrentar la ira de la madre grifo?