Beelzemon trifft auf zwei Kids, die anscheinend früher seine Tamer waren. Alles deutet darauf hin, denn Beelzemon digitiert plötzlich.
The D-Reaper is attacking in the Digital World. The Tamers are planning what to do about the D-Reaper. Impmon looks for Ai and Mako, his Tamers.
El Ejército empieza a disparar misiles al D-Reaper, pero no dan efecto alguno. Los tamers se encuentran con varios Agentes de D-Reaper que los persiguen. Cuando por fin consiguen eludirlos, ya es de noche y deciden dormir en el colegio. Cuando despiertan, están tan hambrientos que van a la panadería de los padres de Takato y hacen algo de pan. Mientras, Impmon está preguntando por Hongo, donde se supone que están Ai y Makoto. Yamaki y sus dos compañeras llegan a la panadería y les preguntan a los chicos por el D-Reaper. En Hypnos están de vuelta Shibumi y el grupo salvaje, y el primero explica más cosas sobre el D-Reaper. Los digimons de los tamer digievolucionan y luchan contra los agentes del D-Reaper, que piensan son sus verdaderos enemigos. Cuando atacan, los agentes solo copian el ataque. Impmon encuentra sus tamers y pasan un rato juntos. Están contentos de volver a encontrarse y se perdonan. Al fin Impmon se tiene que ir, y le dan una pequeña pistola "para poder vencer a los malos". En el camino, Digievoluciona a Beelzemon, y luego a Beelzemon Modo Ráfaga. Vuela hasta los Niños y les ayuda a derrotar a los agentes del D-Reaper. Takato cree ver a Juri por un segundo, pero no está seguro.
Takato, Rika et Henry se réunissent pour combattre le D-Reaper mais ils échouent car ils ne peuvent pas bioémerger, manque de données dans le monde réel. Impmon revoit ses anciens dompteurs Ai et Mako. Ils sont contents de le revoir. Lorsqu'Impmon voit les dompteurs combattre le D-Reaper à la TV, il décide d'aller les aider bien qu'il ne soit pas certain de pouvoir de digivolver de nouveau. Ai lui donne un bisou et Mako lui donne un jouet en forme de pistolet pour l'aider. La détermination de Impmon l'aide à se digivolver de nouveau en Beelzemon... et le jouet de Mako devient une véritable arme. Beelzemon affaiblit l'un des sous-fifres du D-Reaper et permet à WarGrowlmon, Rapidmon et Taomon de le détruire. Les dompteurs acceptent ensuite l'aide de Beelzemon. Takato aperçoit Jeri agir bizarrement dans le coin.
