Picandou hat Höhenangst. Um sie zu bekämpfen, hängt er sich kühn an einen Luftballon und schwebt durch die Luft - jedenfalls so lange, bis ihm Kater Cäsar in die Quere kommt. Cäsar hat aber nicht nur großen Appetit auf Picandou. Noch viel leckerer erscheint ihm ein kleines Mäuschen, das glaubt, wie Picandou durch die Luft fliegen zu können, dabei aber Cäsar direkt vor die Tatzen fällt - höchste Alarmstufe für die Muskeltiere.