Die Vorbereitungen zum NATO-Manöver „Able Archer“ laufen. Für den Westen ist diese Übung ein strategisches Planspiel, um auf einen atomaren Erstschlag der Russen reagieren zu können. Doch der Osten deutet die Zeichen falsch. Die Paranoia der Zeit wird Moritz schlagartig bewusst, als er merkt, dass die HVA das Ganze für echt hält und glaubt, dass ein Angriff auf den Osten unmittelbar bevorsteht. Zu Hause in Kleinmachnow taucht Walter Schweppenstette im Haus von Martins Mutter Ingrid auf. Annett stellt überrascht fest, dass die beiden sich aus den Anfangsjahren der DDR kennen. Sie verrät Thomas' staatsfeindliche Aktionen an Schweppenstette, und zum Dank dafür erzählt dieser Annett, dass Yvonne, die Tochter von General Edel, am Abend bei einem Konzert im Palast der Republik als Backgroundsängerin singen wird, und gibt ihr einen Spezialauftrag ... Inzwischen laufen in der Kaserne die Vorbereitungen für das NATO-Manöver auf Hochtouren. Während in Bonn die größte Friedensdemonstration in der Geschichte der BRD stattfindet, haben sich in Daun auch die Schüler des örtlichen Gymnasiums zusammengefunden, um vor dem Kasernentor gegen Pershing II und Aufrüstung zu demonstrieren. Tobias Tischbier nutzt dies als Deckmantel, um Moritz einen Besuch abzustatten und sich persönlich über die Situation vor Ort ein Bild zu machen. Als auch dieser Moritz’ Warnungen, die Übung nicht falsch zu interpretieren, nicht ernst nimmt, bleibt Moritz nichts anderes übrig: Er muss eine Entscheidung treffen. In der Wahl zwischen zwei Systemen entscheidet er sich, auf seine Vernunft und seinen inneren Kompass zu hören.
As preparations for NATO's nuclear war game "Able Archer" intensify, Martin receives an order from East Germany that cements his fears about their paranoia. He must warn his Western superiors about the misunderstanding.
Naton joukot saapuvat kasarmille. Mikä on manööverin tarkoitus? Heitä vastassa on satoja mielenosoittajia, mukana Alexille tutut kasvot. Martin tunnistaa katastrofin ainekset ja päättää toimia.
Martin riceve un ordine scioccante, che conferma la sua preoccupazione per l'atteggiamento paranoico della Germania dell'Est. Forse dovrebbe far saltare la sua copertura...
Moritz dostaje wiadomość: tajne służby NRD uznają, że Able Archer oznacza akcję RJAN. Przygotowują się do wojny. Generał Edel informuje podwładnych o rozpoczęciu kolejnej fazy manewrów pod kryptonimem Able Archer. Przećwiczone zostaną procedury dowodzenia NATO na wypadek ataku jądrowego. Moritz upewnia się, że Able Archer to tylko manewry z użyciem prawdziwych kodów aktywacyjnych. Dzwoni do Lenory i próbuje ją o tym przekonać. Jeśli mu nie uwierzy, będzie musiał ostrzec dowódców NATO. Pod koszarami generała Edela odbywa się demonstracja pokojowa. Schweppenstette daje Annette wejściówkę na koncert Udo Lindenberga. Zależy mu na tym, żeby Annette poznała i zaprosiła do domu jedną z wokalistek, którą jest córka generała Edela, Yvonne. Moritz błaga Tischbiera, żeby przekazał wywiadowi, że trzeba odwołać RJAN, inaczej ostrzeże generała. Tischbier lekceważy jego słowa. Moritz demaskuje się przed Edelem. Ostrzega go, że Wschód uważa manewry za przygotowanie do prawdziwego ataku. Prosi, by generał ostrzegł NATO. Edel każe go aresztować. Moritz ucieka.
Martin informerar den östtyska underrättelsetjänsten om att Able Archer bara är en övning. Men hans uppgifter ifrågasätts och ignoreras. Annett får reda på Martin och Yvonnes relation.
La pression d'une guerre nucléaire pousse Moritz à dévoiler sa véritable identité...
Als Moritz erachter komt dat de HVA denkt dat het door de NAVO opgezette nucleaire testscenario, Able Archer, een echte aanval is, moet hij generaal Edel vragen zich terug te trekken voor het te laat is.
Мориц узнает, что разведка считает учебную операцию НАТО «Опытный лучник» реальной атакой и просит генерала Эделя остановиться, пока не поздно.
Martin számára kezd még világosabbá válni, hogy az Able Archer csupán egy hadgyakorlat és a Nyugat nem készül valódi támadást indítani. Erre figyelmezteti Lenorát és Tischbiert, de egyikük sem hisz neki. A keletnémet hírszerzés készül a háborúra. Martin, miután a keletnémetek nem hajlandóak leállítani a háborúra való készülődést, elhatározza, hogy mindent elmond Edel tábornoknak.
