Nachdem die Sowjets ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen haben, spitzt sich die internationale Lage zu. Moritz, der sich in Ostberlin von seiner Nieren-OP erholt, trifft zum ersten Mal nach seiner Versendung in den Westen wieder auf seine Jugendliebe Annett – doch die beiden sind sich fremd geworden. Die Aussicht auf das gemeinsame Kind lässt Moritz sicher sein, dass er von nun an nur noch für die Familie da sein will und seine Mission im Westen beendet ist. Annett, die inzwischen als IM für Schweppenstette arbeitet, versucht ihn umzustimmen. Doch erst Walter Schweppenstette selbst kann ihn davon überzeugen, dass seine Mission im Westen noch lange nicht erfüllt ist.
Moritz kehrt nach Westdeutschland zurück und wird in Alex‘ fanatische Pläne verwickelt: Der Sohn von General Edel hat sich von Tischbiers Friedensbewegung distanziert und immer mehr radikalisiert. Er hat den amerikanischen General Jackson als Geisel genommen, um ihn dazu zu zwingen, der deutschen Bevölkerung die „Wahrheit“ über die nukleare Strategie der USA in einem Video zu beichten. Doch der unerfahrene Aktivist hat die Sache unterschätzt und schon bald gerät die Aktion außer Kontrolle. Das Vorgehen bleibt von der HVA nicht unbemerkt. Lenora kann Kramer und Moritz rechtzeitig vor dem Eintreffen der Polizei aktivieren. Moritz und Kramer dringen zu Alex vor und starten ihre Befreiungsaktion... dabei wird die Freundschaft zwischen Moritz und Alex auf ihre bisher härteste Probe gestellt.
When Moritz returns to his undercover life in West Germany he is drawn into Alex Edel’s fatal plans. Recovering in a room at Charite, Moritz encounters Annett for the first time since he left. He wants to stay home now, she tells him to go West again. Much is left unsaid. She is now in with Schweppenstette, who visits him next and insists, in a tense, father-son coded argument, that Moritz return to his post. Meanwhile Alex Edel has taken General Jackson hostage and forced him, at gunpoint, to film a seething denouncement of US military plans in Western Europe. Lenora follows the whole thing over the wire from the StäV. But by the time Moritz and Kramer get there to break them out before the Police arrive, the damage is already done.
Martin toipuu leikkauksesta, joka pelasti hänen äitinsä hengen. Haave jäädä kotiin pysyvästi haihtuu, sillä tilanne lännessä on muuttunut radikaalisti. Itä-Saksassa tehdään karuja johtopäätöksiä.
Mentre e' in ospedale dopo l'asportazione del rene, Martin incontra Annett. Il ragazzo vorrebbe rimanere nella zona Est, ma il Servizio Segreto insiste che torni in azione.
Annette odwiedza Moritza w szpitalu po operacji. Ten oświadcza, że już nie wróci na Zachód. Annette, na polecenie oficera STASI, próbuje go przekonać, żeby zmienił zdanie. Bezskutecznie. Wizytę w domu generała Edela, w związku z nieobecnością Alexa, zapowiada oficer kontrwywiadu wojskowego. Chce sprawdzić, czy chłopak rzeczywiście leży w domu chory. Schweppenstette przekonuje Moritza do powrotu na Zachód i zdobycia informacji o operacji pod nazwą Able Archer. Alex napada na dom publiczny i bierze zakładników, wśród nich amerykańskiego generała armii USA Jacksona. Lenora wysyła tam Kramera, żeby rozwiązał sprawę. Generał Edel prosi swojego podwładnego Kramera o pomoc w odnalezieniu Alexa. Alex żąda, aby Jackson przez kamerą wyjawił prawdziwe zamiary rządu USA. Kramer zabiera Moritza do domu publicznego, w którym Alex przeprowadza swoją akcję. Kierowca jednego z gości burdelu zawiadomił policję. Alex oświadcza, że kasetę z nagraniem oświadczenia generała zawiezie do zachodnioniemieckiej telewizji. Kramer z Moritzem udaremniają akcję. Moritz przywozi Alexa do domu. Z rozszyfrowanego raportu Mayera wynika, że Amerykanie nie zamierzają atakować jako pierwsi. Walter Schweppestette poleca usunąć z raportu te fragmenty i pozostawić część o nazwie SIOP _ 6, czyli amerykański plan na wypadek wojny atomowej. Schweppenstette przedstawia Stiepanowowi z KGB sfałszowany raport, z którego wynika, że Amerykanie mieliby dokonać uderzenia wyprzedzającego.
Den gravida Annett försöker övertala Martin att återvända till väst och slutföra sitt uppdrag. General Edel får reda på att hans son Alex, som planerar en våghalsig aktion, är spårlöst försvunnen.
Quand Moritz revient à sa vie d'espion à l'Ouest, il est pris au piège mortel d'Alex Edel. Alex a pris le Général Jackson en otage et l'a forcé, arme à la main, à dévoiler, face caméra, les plans de l'armée américaine en Europe de l'Ouest.
Wanneer Moritz terugkeert naar zijn undercover-leven in West-Duitsland, raakt hij verwikkeld in Alex Edels fatale plannen.
Когда Мориц возвращается к работе под прикрытием в Западной Германии, его вовлекают в смертоносный план Алекса Эделя.
Martin nem akar visszamenni Nyugat-Németországba, hanem az édesanyja és a születendő gyermeke mellett szeretne maradni. A hírszerzés viszont meggyőzi, hogy most nagyobb szükség van rá nyugaton, mint valaha, hiszen közeleg egy amerikai támadás. Alex közben a tettek mezejére lép és betör egy bordélyba, ahol túszul ejti az itt tartózkodó Jackson amerikai tábornokot.
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