Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır. Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!
Akkız and Batuga take Alpagu Khan to the Mountain to heal. While Kün Ata heals his wound, Alpagu Han seeks healing for his soul. While this healing journey brings Alpagu Han and Akkız closer together, a very painful process begins with the secrets revealed. Balamir, who took advantage of Alpagu's leaving the country to be healed, seizes the palace and the administration in a night raid. Batuga, on the other hand, manages to unite the Mountain and the Sky around a common goal, even at the beginning of his journey to become a Double-Headed Wolf. However, he will have to make a huge concession in order for his plan against Balamir to succeed. As Mountain and Sky struggle with all their might against Balamir, the real danger is slowly approaching: China!
