Naphta und Settembrini duellieren sich. Das Ergebnis ist schockierend. Clawdia Chauchat kehrt zurück und wird von dem Holländer Mynheer Peeperkorn begleitet. Dessen Aura zieht Hans magisch an. Peeperkorn beschließt seinen Freitod. Hans ist inzwischen seit sieben Jahren im Sanatorium. In der Zeit erlebte er dort unglaubliche Dinge, da naht der Erste Weltkrieg...