The Perfect Dance project is being held for the first time in Israel! The most talented dancers from all the youth dance troupes were chosen to represent Israel. The training is difficult and demanding, and requires great character and willpower, which probably does not suit everyone.
תום מאכזב את נעמה שסמכה עליו. צ'רלי המתופפת מהקפיטריה לא מסתדרת עם רקדני הלהקה ומיכאל בראשם. גם הילי מאוכזבת מתום ומיואשת לגמרי, אבל נתקלת באלעד שרוקד ברחוב ומציע לה הצעה שגורמת לה להתלבט.
הלהקה מחפשת רקדנית חדשה, מה שיוצר מתחים ומפריע לאור הרקדנית הראשית. צ'רלי ומיכאל מתיידדים במפתיע ואילנה לא אוהבת את זה. תום עושה מהלך דרמטי שמפתיע את כולם.
גיא לוחץ על אלעד שיעשה כבר צעד ראשון עם הילי, אך אלעד חושב שהילי מעוניינת בתום ולא בו. ההחלטה האמיצה שתום לקח גורמת למשבר גדול ביחסים שלו עם אור. נעמה מקבלת שתי הצעות מפתות וצריכה לבחור בחירה גורלית.
תום נתקל בקשיים ביוזמה שלו ואילנה המומה לגלות מה הוא מתכנן. מיכאל מתקרב לאור אחרי שהוא מחליף את תום בריקוד הראשי. גיא ואלעד עוזרים להילי להתכונן לאודישן. נעמה מסתירה מהוריה את המשבר בלהקה ואת המכתב שקיבלה מביה"ס.
אור המומה לשמוע על ההחלטה שנעמה לקחה וכועסת על תום. יובל אחותה של נעמה מנסה למנוע ממנה להסתבך עם ההורים. צ'רלי לעומת זאת מצליחה להסתבך עם אמו הקשוחה של מיכאל. הסכסוך בין דפנה לאילנה משחק לטובת תום.
ההחלטה שדפנה לקחה גורמת לריב גדול עם אחותה אור. ההורים של נעמה כועסים על כך שנכשלה במתמטיקה ודורשים ממנה לשלם מחיר. גיא משכנע את אלעד לגשת לאודישן ללהקה ואלעד מגלה שזאת משימה לא פשוטה
הילי מגשימה חלום, אבל מודאגת מאלעד שעובר משבר. גיא מוצא את עצמו במצב מפתיע וזורם איתו. המשבר של אור עם תום ודפנה מחריף. צ'רלי ומיכאל צריכים להתגבר על דעות קדומות הדדיות.
דפנה תום ונעמה פוגשים את כליל ומנסים לגייס את אלעד שמתעמת איתם. הילי לא מצליחה להפסיק להעריץ את תום, אבל מצליחה לעצבן אותו. מיכאל וצ'רלי מחפשים דרך לגשר על ההבדלים בינהם. אילנה מנסה לחבל בתוכניות של דפנה ותום.
דפנה ותום מצליחים לעשות את הבלתי ייאמן, מה שמהווה צעד קדימה בקריירה של שניהם. צ'רלי מוקסמת מיכולות הריקוד של מיכאל, אבל אילנה לא אוהבת את הקשר ביניהם. עופר מועל באמון של נעמה ומלשין עליה להורים.
תום ואור מתאמצים לשמור על הזוגיות, על רקע המתיחות שיוצרת התחרות בינהם. הילי לא מפסיקה לדבר על תום בלי לשים לב שאלעד נפגע מזה. אילנה רוצה לעשות שינויים בלהקה, אבל עופר לוחץ עליה לתת אמון במיכאל.
מיכאל מתקשה להתמודד עם מעמדו החדש ונכנס לעימות עם אילנה. הילי מנסה לכפר על ההתנהגות שלה כלפי אלעד ומופתעת לגלות מה הוא מרגיש. דפנה מיישמת טכניקות לא שגרתיות שמגבשות את הלהקה. אור ותום תומכים אחד בשני על רקע הסערות מסביב.
הילי מנסה לתקן את הטעויות שהיא עושה עם אלעד. גיא חושד שלבוס של אבא שלו יש כוונות נסתרות. אור מתחמקת מלפגוש באחותה דפנה ומגיעה הביתה כמה שפחות. נעמה מוצאת מורה פרטי מפתיע למתמטיקה ומיכאל פוגש את החברים של צ'רלי ומסתבך.
להילי לוקח זמן להבין מה הכוונות של נעמה כלפי אלעד. מיכאל מצליח להרגיז את אילנה וגם את תום, שרב בגללו ריב גדול עם אור. המתחים בבית של אור מחריפים על רקע הריב שלה עם אחותה דפנה.
הילי נפגעת מדבריו של אלעד. מיכאל מחליט לשנות גישה ולעמוד על שלו, צ'רלי מלמדת אותו להשתחרר ולצאת מהלחץ. נעמה נדהמת לגלות שגיא עובד עליה ומסכן את ההצלחה שלה. אור ותום מנסים להתגבר על הרגשות השליליים בעקבות הריב עם מיכאל.
מיכאל מתקרב לאור על רקע המשבר המחריף בין אור לתום. נעמה כועסת על גיא ואלעד על שרימו אותה והם מוצאים דרך יצירתית לבקש ממנה סליחה. דפנה ותום נתקלים במקרה בעורך דין נחמד ומגלים שיש להם נשק נגד.
אלעד ונעמה מבלים ביחד וכליל עוזרת להילי להבין את הטעויות שעשתה עם אלעד. צ'רלי עוזרת לדפנה ותום וחושפת את השקר של אילנה. הריב בין אור ותום עולה מדרגה ומיכאל מוצא את עצמו באמצע.
ההכנות לתחרות מעלות הילוך ומדד הלחץ עולה. גיא מודיע הודעה מרעישה. נעמה המומה לגלות שדפנה ותום מאכזבים אותה ולוקחת את זה קשה. מיכאל מנסה לעזור לתום ואור, אך העניינים מתגלגלים כך שנזק גדול יותר נגרם.
אמא של תום מציעה לו עבודה וכשהוא מסרב לה עולה במוחה רעיון. הריב בין אור ותום משפיע על הילי שמוצאת את עצמה שוב בבעיה עם אלעד, וגם על מיכאל שמבלה עם צ'רלי. גיא מתעמת עם אבא שלו לגבי החוזה שחתם עליו.
אילנה מנסה לחבל בחזרות של המתחרים, אבל צ'רלי מפתיעה עם פתרון יצירתי. גיא מגלה שאבא שלו לא סיפר לו עד כמה הוא מסובך. הבעיות המתמשכות בין אור לתום מגיעות לשיא. המתחים בין דפנה לנעמה מחריפים.
תום ואור שבורים ממה שקרה בינהם ומיתקשים לתפקד. ציפי מבררת עם תום אם אכפת לו שתפנה לאלעד ותום מאשר לה. נעמה כועסת על כליל, כליל מנסה לעזור לה ושתיהן מסתבכות עם דפנה. מיכאל נקלע לריב בין אור לצ'רלי
