Andy Dalziel is sole witness to the murder of his neighbour but has a hard time finding the evidence to convict the man, Philip Swain, he is convinced is guilty.
Dalziel bliver involveret i et psykologisk spil med en intelligent morder, der opfinder usandsynlige alibier, så alle hans nærmeste dør en efter en. Dalziel bliver vidne til et skyderi hos en nabo. I huset finder han kvinden dræbt, hendes mand står med en pistol i hånden og hendes elsker er i chok. Begge mænd hævder, at kvinden skød sig selv, men Dalziel er overbevist om en forbrydelse og søger at få manden dømt for mord. Sagen bliver mere kompliceret, da ægtemanden dukker op i Dalziels privatliv.
