Miss Ellie ist am Ziel. Sie hat die jüdische Familie gefunden, die Jock und Tom während des Zweiten Weltkriegs gerettet haben. J.R. hingegen tappt im Dunkeln. Er hat keine Ahnung, dass er der Vater von James Beaumont ist.
Vanessa says that she came looking for James, and J.R. and Cally make her feel welcome. James dates Sly Lovegren but she plays hard to get. Bobby and April have another fight with Cliff and Michelle. J.R. and Vanessa reminisce about old times. Miss Ellie and Clayton meet Sarah Ewing and her Jewish family whom Jock saved during World War ll. Bobby takes James around the refineries. Tension between J.R. and Cliff rises and J.R. wants to buy Cliff out. Sarah Ewing gives Ellie a letter from Jock to his son, written 45 years ago. McKay is told that his tanker is in serious trouble. At the Oil Barons, everybody at the table is completely stunned, most of all J.R., as James makes his shocking revelation.
Vanessa est vite rassurée sur son fils, et invitée à Southfork. Ellie et Clayton apprennent que les Mallory sont partis pour la journée et décident de les attendre. Bobby et Cliff se disputent à propos des terrains d'Ellis County. James affirme à sa mère qu'il n'a pas révélé à J.R. qu'il était son fils. James visite une raffinerie avec Bobby et en apprend plus sur la famille Ewing. Les Farlow découvrent une grande fête organisée en l'honneur de "Jock et Ellie". Sarah Ewing leur raconte que Jock et Mallory ont sauvé la vie de sa famille, en Hollande, pendant la guerre, et qu'en leur honneur, ils ont pris les noms de Ewing et de Mallory. Sarah remet à Ellie une lettre écrite par Jock, alors qu'il était au plus mal et adressée à son fils J.R.. On apprend qu'un pétrolier de la Weststar a eu un accident dans le Golfe. J.R. jubile. McKay apprend une nouvelle stupéfiante. Michelle pousse Cliff à quitter les Pétroles Ewing et promet à J.R. de le débarrasser de son ennemi. James et Vanessa dinent avec les Ewing, au restaurant. J.R. traite son demi-frère Ray de bâtard. James se lève alors et porte un toast à "J.R. Ewing, mon père !".
