J.R. bemüht sich vergeblich um die Stimmrechte von Gary und Ray. Indessen entdeckt Bobby eine Verbindung zwischen J.R. und Kristin. Cliff hat endlich einen Weg gefunden, um J.R. zur Strecke zu bringen. Er kauft dessen gesamte Schuldscheine auf.
Gary visits Southfork. J.R. plots to acquire Gary and Ray's voting shares. Cliff sets up a plan to ruin J.R. for good. Dusty is still dwelling on times past. Bobby resigns his position as Senator, and finds out more about Kristin's child. Pam is allowed to leave the hospital for a visit to Southfork. Ray's pride endangers the building project. J.R. is forced to accept Cliff's demands.
Gary fait un séjour au ranch. J.R. fait tout pour tenter de consolider sa position à la tête de la compagnie pétrolière, notamment en essayant d'acquérir un nombre plus important de parts. Gary et Ray refusent de céder et Gary annonce qu'il donne ses 10 % à Lucy. Cliff Barnes triomphe car il a racheté la dette de J.R. et est maintenant en mesure de lui imposer ses conditions.
Ray connaît de sérieux ennuis dans ses affaires mais Donna l'ignore et prend un avion pour aller rencontrer un nouvel enquêteur. L'enquête menée par Bobby sur le passé de Kristin lui apprend que la jeune femme entretenait des relations avec J.R., bien après avoir quitté Dallas. Bobby prend rendez-vous avec Jeff Farraday pour récupérer le bébé contre 25 000 dollars. J.R. doit céder à Cliff Barnes le puits n°6 pour obtenir un délai de paiement.