Après l'opération Giovanni, Dale Sutherland infiltre le monde des night-clubs, peuplé de dealers et de strip-teaseuses, où il se fait passer pour un revendeur de drogue. Le policier y rencontre notamment un trafiquant d'armes et va procéder à son arrestation, particulièrement délicate, avec son équipe et l'unité d'intervention du S.W.A.T.