Dr. Mills ist Medizinmann in dem Eingeborenen-Dorf Utari. Eines Tages ruft er den Daktari zu Hilfe, da der Häuptling schwer erkrankt ist und auch Mills diesmal ohne Medikamente nicht mehr weiter weiß. Doch nachdem er Tracy das dringend benötigte Insulin abgenommen hat, versucht er, ihn loszuwerden - aus Angst, vor den Dorfbewohnern sein Gesicht zu verlieren. Der Daktari hat Verständnis und lässt ihn allein ins Dorf zurückkehren - was sich schon bald als Fehler erweist ...
Dr. Tracy goes looking for a self-styled tribal "healer" he ran out of the area when he finds that the man has the antidote for the venom of a deadly spider that has just bitten Paula.
Dans cet épisode, Marsh Tracy est confronté à un charlatan, Monsieur Mills (Godfrey Cambridge). Infirmier pendant la guerre de Corée, il s’est autoproclamé guérisseur. Tandis que le chef d’une tribu Usabi fait un coma diabétique, il veut soigner l’homme mais s’en sent incapable. Un membre de la tribu vient chercher Daktari. Dans les tribus, les sorciers (ou médecins) ont une obligation de résultat. S’ils ne sauvent pas leur patient, ils sont mis à mort. La mission de Daktari va donc être de sauver le chef et de démasquer l’imposture de Mills.
Les indigènes d’Usabi ne veulent pas de présence étrangère à part Daktari. Clarence et Judy manifestent une hostilité évidente à Mills. Judy d’ailleurs s’est cachée dans la voiture de ce dernier, bien décidée à venir en aide à Marsh et à jouer un tour pendable au charlatan.
