Dr. Gilmore calls 004 and tells him to go somewhere. When he gets there, he finds a robot replication of him self that knows his every move. They fight, but the robot wins. Dr. Gilmore tells 004 that this was an experiment to test his ability. He says he should admit that he is nothing more than a powerful weapon, but 004 won't do so. He battles the robot once more, and they fight so intensely that the difference can't be seen between the two. But when the robot prepares to destroy an innocent bird's nest, 004 saves it, proving that he is a human, not a machine. He destroys the robot, then the Dr. Gilmore which also turns out to be a robot. 004 knew the real Dr. Gilmore would never put his life at risk for an experiment.
지도에 없는 섬이 갑자기 생긴다. 블랙고스트와는 또 다른 조직의 악당들이 그 섬에 대규모 실험실을 갖춰놓고 갖가지 괴물을 만들어내고 있었다. 009의 설득으로 선악을 깨달은 괴물들은 악의 도구로 삼으려고 자신들을 만든 악당들을 공격한다.
يتصل الدكتور غيلمور برقم 004 ويخبره أن يذهب إلى مكان ما. عندما يصل إلى هناك، يجد روبوتًا متماثلًا لنفسه يعرف كل تحركاته. يتقاتلون، لكن الروبوت يفوز. يخبر الدكتور غيلمور 004 أن هذه كانت تجربة لاختبار قدرته. يقول إنه يجب أن يعترف بأنه ليس أكثر من سلاح قوي، لكن 004 لن يفعل ذلك. إنه يقاتل الروبوت مرة أخرى، ويقاتلون بشدة بحيث لا يمكن رؤية الفرق بين الاثنين. ولكن عندما يستعد الروبوت لتدمير عش طائر بريء، يحفظه 004، ليثبت أنه إنسان وليس آلة. قام بتدمير الروبوت، ثم الدكتور غيلمور الذي تبين أنه روبوت أيضًا.
