Dr Gilmore is writing down information about the BG's creations, both his and other cyborgs and their enemies. After that he, 001 and 009 talk about the BG and how they have realized that they never can wipe out the organization completely. There will always be a new mad man to take over the throne. 001 feels the powers from an abnormal resource shake and falls into sleep. A huge organism in the sky is shown flying towards a city.
길모어 박사는 노트를 펴놓고 그동안 겪어온 일들을 회상한다. 사이보그 연구개발에 얽힌 비사들이 차례차례 소개되면서 극적인 장면들이 다시금 펼쳐진다. 사이보그 009의 전반부 25편에 대한 총정리다.
يقوم الدكتور غيلمور بتدوين معلومات حول إبداعات حرس الحدود، سواء أكان ذلك هو وأعدائه من سايبورغ. بعد ذلك تحدث 001 و009 عن الشبح الأسود وكيف أدركوا أنهم لا يستطيعون القضاء على المنظمة تمامًا. سيكون هناك دائمًا رجل مجنون جديد لتولي العرش. 001 يشعر بأن القوى الناتجة عن مورد غير طبيعي تهتز وينام. يظهر كائن حي ضخم في السماء وهو يطير باتجاه مدينة.