Lors d'un camp, Kevin, un scout de la patrouille des Coyotes, se rend au village où il rencontre Marie. Ils prennent un acide et passent la nuit au bord d'un lac. Au réveil, il plonge et découvre une grotte abritant une sirène et des diamants. Il ignore qu'ils appartiennent à un dangereux douanier...
Depois que os Coiotes chegam ao acampamento de verão dos escoteiros, Kevin vai até uma cidade próxima, onde conhece Marie e faz a maior descoberta de sua vida.
Während eines Lagers geht Kevin, ein Pfadfinder der Coyote Patrol, in ein Dorf, wo er Marie kennenlernt. Sie trinken LSD und verbringen die Nacht an einem See. Als er aufwacht, taucht er und entdeckt eine Höhle, in der sich eine Meerjungfrau und Diamanten befinden. Er weiß nicht, dass sie einem gefährlichen Zollbeamten gehören...