Conan verliert durch einen Hinterhalt um ein Haar sein geliebtes Pferd Donner. Das Ersatzpferd Roter Blitz erweist sich aber bald als Dämon, der von Wrath-Amon geschickt wurde.
Conan is becoming more frustrated with Thunder's free-willed nature. They soon reach the city of Ranoako. There they find weapons similar to what his father made and ask where the blacksmith duplicated it. He tells them he copied it from the village of Rempier from a blacksmith named Morgo. On the way there Thunder meets a female and decides to meet her. This drives Conan angry and he decides to let Thunder go luckily they meet another horse which Conan decides to become master of and names it Lightning. Has Conan found a permanent Horse?
Ратамон задумывает очередную интригу против Конана: на этот раз он решает подставить киммерийцу фальшивого коня.
Conan está cada vez más decepcionado con la naturaleza libre de Thunder. Pronto llegan a la ciudad de Ranoako. Deben buscar armas similares a las que fabricó su padre y preguntan por a un herrero que las duplicó. Él les dice que las copió en el pueblo de Rempier de un herrero llamado Morgo. Durante el camino Thunder se encuentra con una chica y decide buscarla. Esto enfurece a Conan y decide abandonar a Thunder por suerte encuentran otro caballo con al cual Conan decide domar y al que llamará Relámpago. ¿Ha encontrado Conan a un fiel compañero?