On February 6, 1904, a combined fleet under the command of Admiral Heihachiro Togo attempted an attack from Saseho Port to wipe out Russian Port Arthur. But the Russian fleet remained secluded in Port Arthur which was protected so the combined fleet could not enter. The combined fleet was at its wits’ end with plans and they decided to blockade Port Arthur by sinking vessels at the entrance of the port. Saneyuki was asked to give a letter to Ariazuna by Takeo Hirose, his best friend since naval academy. Hirose noticed that Sugino was not there right before escaping from flying bullets. Hirose desperately looked for him inside the ship but unavoidably gave up and got in the ship but... Since Port Arthur Blockade Operation ended in failure, the combined fleet had a dark atmosphere. Saneyuki was forced to form a new plan soon after Hirose died.
満州で戦う日本軍の生命線は、日本海での制海権確保であった。明治３７年（１９０４）２月６日、東郷平八郎（渡哲也）を司令長官とする連合艦隊はロシアの旅順艦隊を撃滅すべく、佐世保港から出撃。ところが、ロシア艦隊は旅順港に閉じこもったまま出てこない。港は鉄壁の砲台群で守られており、連合艦隊は入りこむことはできない。策に窮した連合艦隊は旅順港の入り口に貨物船を沈め、ロシア艦隊を港内に閉じこめてしまうという奇策、閉塞作戦をとることに決した。真之（本木雅弘）は、出撃する海軍兵学校以来の親友広瀬武夫（藤本隆宏）からアリアズナ（マリーナ・アレクサンドロワ）への手紙を託される。銃弾が降り注ぐ中を脱出する寸前、広瀬は、部下の杉野がいないことに気づく。必死に船内を探すが、やむなくあきらめ、ボートに乗り込んだのだったが――。閉塞作戦に失敗した連合艦隊には暗雲が漂っていた。真之は広瀬の死を悲しむ間もなく、新たな作戦の立案を迫られることになるのだった。
―第２部・完―
