In July 1903, Saneyuki married Sueko Inou. Ritsu brings Shiki’s keepsake to the household of a newly-wed couple. Ritsu talks quite freely with Sueko and tells her about Shiki’s childhood. Since conflict between Japan and Russia has become unavoidable, the Navy organized a combined fleet. The Minister of the Navy, Gonbei Yamamoto unexpectedly appoints Heihachiro Tougou as a Commander-in-Chief. On the other hand, Saneyuki was ordered to be responsible for war strategies and would bear the future of the Japanese Navy. Before getting on the flagship battleship Mikasa, Saneyuki and Sueko visit the place of Yoshifuru and Tami where his mother, Sada stays, and spends time with entire Akiyama family. Meanwhile, in Russia, Akashi Motojiro was employed in espionage provoking revolutionaries by order of Gentaro Kodama. Even though Jyutaro Komura, the Minister of Foreign Affairs had continued negotiations to avoid war with Russia, the government finally decided to begin the war in February 1904.
明治３６年（１９０３）７月、真之（本木雅弘）は稲生季子（石原さとみ）と結婚。その新婚家庭に律（菅野美穂）が子規の形見分けの品を持って訪ねてくる。律は季子ともすぐ打ち解け、真之の幼いころのことを聞かせるのだった。
時局は日本とロシアの対立が避けがたいものとなり、海軍は連合艦隊を編成。海軍大臣・山本権兵衛（石坂浩二）は司令長官に大方の予想を裏切り、東郷平八郎（渡哲也）を任命する。真之は東郷から連合艦隊の作戦参謀を命じられ、日本海軍の命運の一端を担うことになる。旗艦「三笠」に乗り込みを前に、真之は季子とともに母・貞（竹下景子）のいる好古（阿部寛）・多美（松たか子）夫婦の家を訪れ、秋山家家族そろってのひと時を過ごす。
一方、ロシア国内では、児玉源太郎（高橋英樹）の命により陸軍の明石元二郎（塚本晋也）が革命勢力を扇動する諜報活動にあたっていた。外務大臣・小村寿太郎（竹中直人）を中心にロシアとの戦争を回避すべく交渉を続けていたが、政府は明治３７年２月ついに開戦を決意
