世の中、不景気となり、叔父・野々村泰輔（前田吟）が米相場で損を出す。映画界ではトーキー（発声映画）が隆盛となり、無声映画の弁士・国松連平（春風亭小朝）は気が気でない。気づけば彦坂頼介（杉本哲太）の兄弟が離散して、早くも２年が経っていた。工場の操業が急遽短縮となり野々村家に遊びにきた頼介に、蝶子（古村比呂）はそろそろ滝川に帰ってもいいのでは、と提案する。だが頼介の表情は浮かないままだった。
