Castillo ist ein junger Drache und er lebt in einem mittelalterlichen Städtchen bei seiner Adoptivmutter, der Wirtin. Bislang war er zu jung, um Feuer zu speien. Fliegen kann er auch noch nicht. Heute spie er zum ersten Mal Feuer. Fatalerweise ist im selben Augenblick ein Blitz in den Kirchturm eingeschlagen, so dass die verängstigten Bewohner des Städtchens, an ihrer Spitze der Herzog und der Abt des Klosters, Castillo für einen Brandstifter halten. Am Dorfrand lebt der ziemlich erfolglose Zauberer Hexopulos, der den Kirchenbrand seiner Zauberkraft zuschreibt und darum jubelt.
Es ist Sternschnuppennacht. Alle Dorfbewohner haben sich versammelt, um dem Schauspiel beizuwohnen. Unterdessen grübelt Hexopulus in seinem Haus, wie er die verschollene Hälfte seines Talismans finden kann. Diese würde ihm unbeschreibliche Zauberkräfte verleihen. Plötzlich erscheint Hexopulus, der Geist seines Großvaters, und verrät ihm, dass die herzogliche Familie einst durch List und Tücke in den Besitz des wertvollen Talismans gekommen ist. Um ihn zurück zu bekommen, ersinnt Hex einen teuflischen Plan: Mit seiner Zauberkugel projiziert er einen riesigen Feuerschweif in den Himmel. Bald schon geht im Dorf das Gerücht, der Feuerball würde direkt auf das Örtchen fallen. Da nicht einmal des Herzogs ausdrücklicher Befehl das flammende Ungetüm beseitigen kann, bereiten sich die Dorfbewohner auf das drohende Ende vor. So ist es für Hex ein Leichtes, sich mit seiner Talismangeschichte als Retter aufzuspielen. Beinahe wäre es dem bösen Zauberer gelungen, seinen Plan zu verwirklichen. Dass er wieder einmal leer ausgeht, verdankt er seiner Gier und Castillos Melonenschleuder, die ihn auf kürzestem Wege dahin zurück befördert, wo er hergekommen ist.