Castillo ist ein junger Drache und er lebt in einem mittelalterlichen Städtchen bei seiner Adoptivmutter, der Wirtin. Bislang war er zu jung, um Feuer zu speien. Fliegen kann er auch noch nicht. Heute spie er zum ersten Mal Feuer. Fatalerweise ist im selben Augenblick ein Blitz in den Kirchturm eingeschlagen, so dass die verängstigten Bewohner des Städtchens, an ihrer Spitze der Herzog und der Abt des Klosters, Castillo für einen Brandstifter halten. Am Dorfrand lebt der ziemlich erfolglose Zauberer Hexopulos, der den Kirchenbrand seiner Zauberkraft zuschreibt und darum jubelt.