New Canaan, CA

Unbedacht betritt Sofie das Zimmer von Bruder Justin und überrascht den Priester beim Ankleiden. So sieht sie die riesige Tätowierung des Baums auf Justins Brust, die ihn als Werkzeug des Bösen ausweist. Diese Information kann Justin nicht nach außen dringen lassen. Inzwischen versuchen Samson und Jonesy Ben zu überzeugen, den Priester in eine Falle zu locken.

In the cliff-hanging season finale, Samson devises a grand plan by scheming with Ben, Jones, and the entire troupe to lure Brother Justin to Carnivale for his confrontation with Ben. Meanwhile, Stroud wants to protect Justin who correctly suspects that the carnival is setting a trap for him. Sofie finds herself locked in a dark shed after she tells Justin her conflicted thoughts about where her loyalties lay, and soon becomes terrorized by ghostly visions of her mother. Rita Sue is touched by Samson's generosity of giving her the money needed to pay off Stumpy's loan shark. Later, the final confrontation approaches when Brother Justin persuades Iris to overcome her fear of heights by riding the Carnivale Ferris Wheel where Jones traps both of them in for Ben to drain Justin's powers, and Ben performs his most important healing of Reverend Balthus, leading to Ben and Justin finally meeting face-to-face, and the visions of Ben and Justin becoming full circle. At the same time, Joney sets out to rescue Sofie from Stroud, but soon realizes (way too late) that she has made her choice to which side her loyalties are.

Palaset ovat paikoillaan ja hyvän ja pahan lopullinen kohtaaminen on edessä. Samson kehittää ovelan suunnitelman veli Justinin tappamiseksi. Stroud yrittää ylipuhua Justinia olemaan varovaisempi, mutta tämä on päättänyt kohdata vihollisensa kasvoista kasvoihin.

La caravane a rejoint les désespérés et les affamés qui se sont regroupés autour du Père Justin. Samson met au point un plan pour que Ben puisse piéger Justin. Sofie, poursuivie par le fantôme de sa mère, fait une malheureuse découverte. Et bientôt a lieu l'inéluctable rencontre entre le Prince de la Lumière et celui de l'Obscurité...

Samson escogita un nuovo piano per neutralizzare Justin. Stroud rinchiude Sofie in una baracca dove la giovane guarda in faccia il suo passato e scopre la verità sul suo concepimento. Rita Sue è toccata dalla generosità di Samson. Durante l'ultima serata a New Canaan, Justin costringe Iris ad affrontare il suo terrore per l'altezza, nel medesimo istante in cui Ben realizza una catena di guarigioni. Justin insegue Ben e quest'ultimo lo colpisce con il pugnale consacrato. Jonesy arriva al luogo in cui Sofie è tenuta prigioniera. Una volta liberata, la ragazza spara un colpo di pistola al suo salvatore. Poi si reca nel campo di grano dove giace il cadavere di Padre Justin. Nel frattempo la carovana si allontana in tutta fretta dal campo.

Samson bedenkt een groot plan door samen met Ben, Jonesy en de hele groep broeder Justin naar Carnivale te lokken. Ondertussen wil Stroud Justin beschermen die terecht vermoedt dat het circus een val voor hem zet. Sofie bevindt zich opgesloten in een donkere schuur nadat ze Justin haar tegenstrijdige gedachten vertelt, en wordt al snel geterroriseerd door spookachtige visioenen van haar moeder. Rita Sue wordt geraakt door de vrijgevigheid van Samson om haar het geld te geven dat nodig is om de schulden van Stumpy af te betalen. Later nadert de finale confrontatie wanneer broeder Justin Iris overhaalt om haar hoogtevrees te overwinnen door op het reuzenrad van Carnivale te rijden, waar Jonesy ze allebei vastzet zodat Ben Justin's krachten kan afnemen en daarmee dominee Balthus kan genezen. Tegelijkertijd probeert Jonesy Sofie van Stroud te redden, maar beseft al snel dat ze haar keuze heeft gemaakt waar haar loyaliteit ligt.

Узнав, как работает сила Бена, Самсон разрабатывает грандиозный план. Либби и Джонси открыто говорят о чувствах мужчины к Софи, а Айрис рассказывает о своих грехах Норману. Тем временем Софи видит свою мать, и идя за ней, заходит в комнату Джастину и видит его татуировку на груди. Проповедник требует рассказать, где Бен, но Софи отказывается, и Страуд отвозит её в заброшенную хижину и запирает. Там девушка испытывает серию видений — своё прошлое в карнавале, Джастина, татуированного человека, Аполлонию, а в конце — себя с чёрными глазами Джастина, говорящую: «это твой Дом». Джонси, Бен и Самсон надеются освободить Софи от влияния Джастина, но когда Самсон с другими работниками карнавала приходят к Айрис за гонораром, они сталкиваются с Джастином и Страудом. В то время как Самсон отрицает то, что знаком с Софи, Страуд рассказывает Джастину об очевидных вещах. Поддерживаемый большей частью работников карнавала, Бен организует финальную битву сериала около места расположения цирка. В то время как Айрис с Джастином катаются на колесе обозрения, Бен начинает исцелять зрителей аттракц

Jonesy llega justo a tiempo de impedir que Ben entre al asalto en casa de Justin, lo que habría sido un suicidio. El Circo ha llegado a Nueva Canaan y se prepara para una representación gratuita. Ben se reúne con Samson, abatido y desmoralizado. Samson le comenta que si quiere destruir la fe de los creyentes en Justin solo tiene que curar a unos cuantos, pero Ben le contesta que su don no funciona así, solo transfiere vida de un sitio a otro, por lo que si cura a alguien tiene que hacer daño a otro. Entonces Samson, entusiasmado, le dice que si consiguen retener a Justin durante un tiempo puede curar a mucha gente drenando vida de éste..Mientras Sofie sorprende a Justin con el pecho descubierto y ve el tatuaje del árbol en él. Justin se revela ante Sofie como el Usher y la encierra, no sin antes sonsacarle que Ben está en el campamento. Justin se prepara para su confrontación con Ben..La hora de la batalla ha llegado y uno de los dos no verá la luz del día.

Världen blir mindre, men Samson gör upp storslagna planer. Stroud vill skydda Justin. Sofie svävar i okunnighet, och Rita Sue rörs av Samsons givmildhet. Ben utför viktiga helbrägdagörelser, och karnevalen rör på sig igen…